据了解，通裕重工公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过14.85亿元。 【路演】通宇重工可转债发行网上路演活动于6月17日在全景蓝海高端路演中心成功举行。

本次可转债募集资金主要用于提升大型海上风电产品配套能力和高端装备核心部件节能节材技术及装备改进项目两个项目。前者将增加风电结构件定子和转子产品。 300台套，铸造加工产品270台套；后者将新增锻造产品产能。建成后，锻造成品产能将达到34万吨，其中约一半将用于风电。

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通宇重工董事、总经理司勇在推介致辞中表示，经过多年的发展，通宇重工现已成为高端装备制造领域的大型综合研发制造平台，提供风电、电力、石化、船舶、海工设备、冶金等能源。航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心零部件。通宇重工（300185）发行可转债网上路演活动于6月17日在全景蓝海高端路演中心顺利举行。

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风电主轴及铸件由于尺寸较大，有一定的运输半径。目前以国内企业为主。由于生产上存在资金壁垒和一定的资质壁垒，目前风电主轴的生产主要集中在一批能够快速把握市场节奏、调整产品的企业。结构公司，如通宇重工、金磊股份等；大型风电铸件生产企业主要有日月股份、山东龙马、吉鑫科技、通宇重工等。

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公司本期可转债募集资金14.85亿元，扣除发行费用后将用于大型海上风电产品配套产能提升项目、高端装备核心部件节能节材技术及装备改进项目，补充流动资金。利率方面，可转债六年期票面利率分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2%，与近期发行的可转债一般票面利率相当；到期赎回价格为112元，略高于市场平均水平。

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就可转债的附加条款而言，各项条款都比较令人满意，1）转股价格修改条款（15/30，85%）； 2）有条件赎回条款（15/30，130%）； 3）回售条款（30.70%）。转股期自2022年12月26日起至可转债到期日（2028年6月19日）止。

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通宇重工本期可转债募集资金14.85亿元。扣除发行费用后，将用于大型海上风电产品配套产能提升项目、高端装备核心零部件节能节材技术及装备提升项目以及补充流动资金。上市日期为7月15日。可转债全部转股时公司A股总股本的稀释率为13.75%，流通股（非限售股）稀释率为17.42%，稀释率较高。初始转股价格为2.77元。按初始转股价格计算，共可转股通裕重工A股5.36亿股。

从估值角度来看，公司最新收盘价对应PE（TTM）为50.2X，估值处于近五年来的高位。可比公司太原重工/大连重工的PE（TTM）分别为53X/94.9X，与可比公司基本持平。