对于齐鲁银行上市首日发行可转债的问题，王鹏博认为，原因有很多。除了规模较大之外，银行可转债的灵活性较弱，相对不受资金欢迎。已获得证监会核准、等待发行的可转债如上图所示。安全边际是指可转债的预期收益/购买股票的成本。它用于估计您在购买股票时会损失多少，而不是通过分配债务来损失金钱。本次可转债募集资金主要用于支持公司业务发展，并将用于可转债持有人转股后补充核心一级资本。
截至2022年10月14日，山东省城乡商业银行存量债券达1063亿元，其中普通银行债、次级债、永续债规模分别达300亿元、338亿元、425亿元分别。博夏秀谭（雪球组合ZH3116422）目前持仓为：巨星转债、博世转债、奥飞转债、科力转债、中环2、豪美转债、银威转债、嘉诚转债、顺博转债、英利可转债。
1、齐鲁发债上市价格预测
从定价上看，发行人齐鲁银行是一家引入境外战略投资的区域性城市商业银行。立足济南，覆盖山东，辐射环渤海地区。定位于小微企业、县域、零售领域。未来可关注济南以外地区的业务发展。可转换债券是债券持有人可以按照发行时约定的价格转换为公司普通股的债券。我看了其他转债自媒体对齐鲁转债的预测，普遍比较悲观。很多人认为只能达到101~102。如此低迷的预期也与近期债券市场的低迷有关。
2、齐鲁发债会破发吗
但齐鲁转债的弃购情况也不少。投资者弃购的认购全部由保荐机构（主承销商）承销。保荐人（主承销商）承销102,132手，承销金额102,132,000元，承销比例1.28。 %。一般情况下，新债上市都会有溢价。比如兴业转债挂牌价是110，重银转债挂牌价也是105。长银在发布延长有效期公告一个多月后也发行了可转债，并没有说将于2023 年9 月1 日发布。
3、齐鲁发债上市能挣钱吗
数据显示，齐鲁转债当日低开98.01元，随后小幅反弹至当日最高点98.87元，随后开始一路下跌，全程未能突破原面值100元。天。青岛银行和齐鲁银行的同业负债规模最大，分别达到485.5亿元和321.8亿元。潍坊银行同业负债占比最高，达到11.7%。这一规模仅次于今年130亿元的重银转债（113056）和120亿元的通22转债（110085）。相当于成银转债（113055），今年排名第三。
山东省乃至全国的城市商业银行和农村商业银行永续债规模均呈现快速增长，但普通银行债和次级债规模有所下降。债券利率一般低于普通公司的债券利率，企业可以通过发行可转债来降低融资成本。如果持有人看好发债公司股票的升值潜力，可以在宽限期结束后立即行使转股，按照预定的转股价格将债券转换为股票，发债公司不得拒绝。
